Шервуд. Разбойники и крестьяне вместе идут к большому дубу. Робина и Мэрион приветствует староста деревни, Эдвард. Все явно готовятся к какому-то празднику.
Ноттингем. Сэр Гай – в кресле шерифа, перед ним - лесничие. Слышен знакомый вопль «Гизборн!». Но это не шериф, это аббат Хуго. Он недоволен, так как считает, что замещающий шерифа Гизборн увлекся и превышает свои полномочия. Гизборн в долгу не остается, и орет на аббата. Обсуждается резкий рост браконьерства. Лесничие даже оправдываются – скоро праздник Благословения, когда нельзя допускать кровопролития, и люди перед ним больше охотятся. Гизборн недоволен, хочет поскорее разобраться с браконьерами. Аббат же предостерегает его от опрометчивых действий, так как солдаты побоятся идти в Шервуд. Но Гизборн неумолим: «Скоро у меня будут солдаты, которые никого и ничего не боятся!».
Пивная. В ней – наемники, брабансоны. В качестве развлечения устраивают чудовищный разгром. Хозяин посылает мальчика за Робином.
Шервуд. Уже накрыты праздничные столы. Музыка. Мач при помощи свирели делает вид, что он если и не Луи Армстронг, то, как минимум, Эдди Кэлверт.
Гизборн и аббат уже тоже за столом. Но музыки и веселья у них нет. В этот момент приходят те самые наемники. Они прибыли по приглашению Гизборна, их предводитель Бертран де Невелль – его старый боевой товарищ. Бертран затевает с Гизборном дружеский поединок на мечах. Сэр Гай довольно быстро проигрывает. Затем они упражняются в остроумии, Гизборн проигрывает и тут. Аббат недоволен приходом наемников, требует изгнать их. Однако Гизборн говорит, что они помогут разделаться с Робин Гудом.
Праздник в Шервуде продолжается. Танцы, поединок между Назиром и Джоном. Похоже, у сарацинов было что-то типа своего айкидо. Прибегает мальчик из пивной, рассказывает Робину о разгроме. Разбойники идут за ним. Зрелище плачевное. Но преследовать наемников шервудцы не могут – те на лошадях, да и настает праздник Благословения, когда нельзя проливать кровь.
Гизборн и брабансоны приезжают в Уикем, распугивая всех уикемских обитателей, включая кур. Он требует отдать оленину и оружие. Староста Эдвард говорит, что ни оленины, ни оружия в деревне нет. Обыск не дает результатов, за исключением сооружения с оленьими рогами. Эдвард называет его алтарем, и сообщает, что рогам этим уже 900 лет. Сэр Гай разламывает сей раритет без всякого почтения. Солдаты находят дерево, украшенное цветами. Эдвард объясняет, что это священное дерево Херна. Солдаты лезут на дерево, пытаясь найти в ветвях спрятанное оружие. Не находят. Гизборн в ярости начинает рубить дерево. Брабансоны наслаждаются представлением, де Неввель отпускает в адрес сэра Гая шуточки. Эдвард с ужасом смотрит и взывает к Херну. Судя по посетившему старосту видению с Гизборном в главной роли, Херн откликнулся.
Ноттингем. Аббат и Гизборн опять спорят. Гизборн хочет действовать и немедленно, он возмущен пережитками язычества. Аббат удивляется такому миссионерскому порыву, и опять пытается охладить пыл сэра Гая, но не преуспевает в этом.
Уикем. Разбойники утешают крестьян. Уилл хочет мстить, у него свои счеты – такие же наемники убили его жену. Робин и Марион его останавливают - в праздник Благословения кровопролитие запрещено. Разбойники решают поймать брабансонов, не пролив крови.
Лес. Наемники у реки. Робин и Джон начинают их заманивать к засаде. Однако, Гизборн и де Невелль догадываются, что это ловушка, и уезжают в Уикем. Приехав туда, сэр Гай и наемники требуют себе еды. Пока они едят, прибывают актеры, которые предлагают посмотреть пантомиму о святом Георгии. Гизборн относится к такому развлечению без энтузиазма, однако Бертран и его люди не против развлечения. Люди в масках, с париками, накладными бородами, с деревянными мечами начинают свое представление. Наемникам весело. Однако, в финале пьесы актеры оказываются разбойниками, наступают на зрителей, захватывают их в плен и привязывают к уикемскому мосту.
Шервуд. Пляски у дерева. Уилл хочет пойти разделаться с Гизборном и наемниками, но Робин его останавливает – нельзя убивать пленных и нельзя проливать кровь в праздник. Тем временем, наемники освобождаются и направляются к месту праздника. Пока все пляшут вокруг дерева, они, затаившись, наблюдают. К людям выходит Херн, чтобы дать Благословение. Но тут де Невелль стреляет в него из арбалета. Херн ранен, наемники нападают на крестьян.
Крики, вопли, крестьяне спасаются бегством. В это время Гизборн видит, как Херн поднимается. Сэр Гай зовет Бертрана, но тот не откликается, и Гизборн преследует Херна один. Херн уводит Гизборна в лес, а сам возвращается к дереву. Он снимает хламиду с оленьей головой – это Робин. У дерева с разбойниками сидит Херн. Уилл опять хочет разобраться с Гизборном, но теперь его останавливает Херн: «Его накажут деревья».
Гизборн мечется по лесу. Ему кажется, что деревья разговаривают с ним, и это довольно неприятный разговор. Ветки хлещут его по лицу. Он, то бежит, то летит кубарем по земле, то рубит мечом ветки. В конце концов, он, грязный, исцарапанный и напуганный, прибегает в Ноттингем. Аббат язвительно замечает, что предупреждал Гизборна о том, что старые боги все еще живы.
Уже отремонтированная пивная. Туда опять приходят наемники, опять начинают буянить. За столом сидит человек в капюшоне, это Робин. Солдаты подходят к нему и начинают издеваться. Он почти не реагирует, но когда они чуть отвлекается, начинает драку. К нему присоединяются остальные разбойники. Во время сражения де Невелль покидает пивную, но Робин преследует его, они сражаются. Робин побеждает де Невелля, тот, стоя на коленях, протягивает меч Марион. Однако, как только она берет меч, притягивает ее за меч к себе. Угрожая Марион мечом, он доводит ее до лошади, сажает ее и садится сам. Они уезжают. Робин стреляет им вслед, и убивает де Невелля.
Деревня, сцена традиционного макания. На этот раз макают одного из наемников, в корыте. Разбойники наемников отпускают с напутствием больше здесь не появляться.
