Деревня. Крестьянка доит козу. Она видит приближающиеся фигуры разбойников. Зовет мужа, но того тут же сражают стрелой. В деревне погром, часть жителей убивают, затем покидают деревню, унося с собой поросенка. Из леса за этим наблюдают Мач и Марион. Они бегут в деревню, спрашивают, кто это сделал. Женщина отвечает, что это сделал Робин Гуд и проклинает его.

Шервуд. Разбойники жарят поросенка, шутят, смеются.

В Ноттингеме готовятся к приезду короля. Шериф добавляет в сундук деньги – это собранные для короля налоги. Комната с сундуком запирается и ставится охрана. Однако, шериф боится – часть денег была отнята Робин Гудом, королю покажется мало. Гизборн говорит, что нет повода для паники. Но шериф в этом сомневается, так как король приедет вместе с Роджером де Карнаком, которому подошло бы прозвище «мясник».
В Ноттингем прибывает король. С ним де Карнак – человек с невозмутимым, прямо-таки каменным лицом. По поручению короля он кидает в толпу деньги, король подзывает к себе женщину с ребенком, благословляет младенца. Всячески разыгрывается роль «отца народа». Войдя в замок, король отказывается от предложенного угощения, просит отдать все беднякам – у него пост. От девушек король тоже отказывается.

Марион и Мач обсуждают нападение на деревню. Они считают, что здесь что-то не так и собираются узнать, в чем дело.

Король вызвал к себе шерифа и Гизборна. Он недоволен, что собрано слишком мало денег, что Робин Гуду позволено поднять бунт. Король говорит, что за несколько дней он и де Карнак сделают то, что Гизборну и шерифу не удалось за несколько лет. Робин Гуд выжил только потому, что его поддерживает народ, поэтому необходимо подорвать доверие к нему.

Джон и Уилл подходят к деревне. Но их прогоняют. Они возвращаются в Шервуд, где обсуждается реакция жителей, а также налет на деревню и слухи о том, что это их работа.

Через лес едут монахи с повозкой. Их останавливают люди с луками. Монах приветствует их как людей Робина, но в ответ на приветствие в него стреляют. Монахи обстреляны, повозка брошена. Возглавляющий разбойников человек в капюшоне снимает капюшон. Это де Карнак.

Шервудцы находят монахов. Обсуждают, чья это может быть работа. Роберт поручает Уиллу и Туку отвезти повозку в монастырь, остальные уходят. Мач и Марион видят, как Уилл и Тук разбирают найденное в повозке. Роберт, Джон и Назир у реки. Они видят пятерых человек, издали очень похожих на Роберта, Уилла, Джона, Тука и Назира. Роберт решает проследить за ними. Через некоторое время «разбойники» переодевается в одежду королевской стражи.

Ноттингем. Король обращается к народу на тему, что он очень обеспокоен преступлениями Робин Гуда. И просит помощи в его поимке – нужно описать его и рассказать, где он может прятаться, обещает вознаграждение. Выстраивается очередь. Де Карнаку король говорит, что нужно еще одно преступление Робин Гуда.

Шервуд. Команда де Карнака переодевается в разбойников. Это видит Тук. Де Карнак и его люди под видом разбойников подходят к какой-то деревне. Он приказывает им обыскать каждую хижину, убить каждого, а затем все будет сожжено дотла. Однако, их встречают настоящие разбойники. Затем следует короткое обсуждение экстерьера лже-разбойников и степени их похожести на настоящих. Де Карнак приказывает шервудцам сложить оружие. Начинается битва. Каждый сражается со своим двойником в соответствующем себе стиле. Джоны бьются на палках, Туки – на кулаках, Роберт и де Карнак – на мечах, Назиры – на парах мечей, Уиллы используют все, от мечей до зубов. Де Карнак выбивает у Роберта меч, но его ему кидает крестьянин (тот самый, что когда-то прогнал из деревни Уилла и Джона). Роберт убивает де Карнака, остальные справляются со своими двойниками.

Король в возмущении читает свидетельства очевидцев. Они слишком противоречивы. На его восклицание «Неужели никто в этой стране не может провести меня к нему?!» дается ответ «Я могу!». Это Марион. Шериф и Гизборн советуют не доверять ей, однако, король их одергивает. Он хочет поймать Робин Гуда, к тому же, похоже, ему очень нравится Марион. Она говорит, что раскаивается, что была вместе с Робин Гудом. Она была о нем лучшего мнения: раньше он отдавл деньги бедным, теперь же он грабит для себя.

Ночь. Марион ведет Гизборна и его людей в Шервуд к разбойникам. Когда она приводит Гизборна в лагерь, тот отправляет ее в Ноттингем. У короля на ее счет, оказывается, есть планы. Люди Гизборна окружают лагерь, сам он обращается к разбойникам в стиле Глеба Жеглова: «Вы окружены, вставайте». В лагере какое-то смутное движение, но никто не встает. Солдаты врываются в лагерь – это мертвый де Карнак и его связанные люди. В это время Роберт переодевается в де Карнака. Переодетые шервудцы едут в Ноттингем. Гизборн же со своими людьми заблудился в лесу.

Мач узнает от крестьян, что Марион увели в Ноттингем. В замке король говорит Марион, что он очень одинок. А ее надо вымыть, надушить и одеть. Он подбирает ей платье.

Роберт под видом де Карнака и разбойники въезжают в Ноттингем. Они хотят забрать деньги, собранные с крестьян как налоги для короля. Мач скачет к Ноттингему, чтобы предупредить о том, что там Марион.

К королю приводят Марион. Она говорит, что ей трудно думать о нем не как о короле, а как о мужчине, и предлагает игру из Анжу, которая называется «Покорение». Игра заключается в том, что девушка притворяется, что ненавидит ухажера и сопротивляется, а он должен ее покорить. Играют. Марион даже не надо притворяться. В это время из замка выносят налоги. Мач хочет туда пробраться, но стража хватает его и хочет вести к шерифу. Но стражники наталкиваются на разбойников, они освобождают Мача и узнают о том, где Марион. Роберт пробирается в комнату короля как раз в самый разгар игры. Король ложится на кровать под балдахином, увлекая за собой Марион. Та, увидев Роберта, говорит, что покорена, король ослабляет хватку, и Марион с Робертом убегают из комнаты. Разбойники покидают Ноттингем, прихватив с собой налоги.