Ворота Ноттингема. Крестьянин на телеге с сеном хочет выехать, но дорогу ему преградили шериф, Гизборн и солдаты. Шериф выражает удивление, что крестьянин вывозит сено, которое привозил на продажу. Диалог крестьянина и шерифа очень веселит окружающих, даже Гизборна. Затем шериф берется обыскивать телегу. В это время из ворот выходит процессия паломников в черных одеяниях с капюшонами, несущих ковчег с мощами и стегающих спины друг друга под молитву. Шериф реагирует на них, но слишком поздно. «Паломники» скидывают черные одеяния и убегают. Это разбойники. Они прибывают в Уикем, где их радостно встречают – в ковчеге деньги.
Ноттингем. Шериф в ярости – он потерял 200 марок. Прибывает де Жискар, посланец от короля. Он привозит новое распоряжение – шериф смещен, так как не может справиться с Робин Гудом.
В Шервуде обсуждают смещение шерифа. Уилл, Джон и Мач рады победе, однако Марион, Тук и Роберт не разделяют их оптимизма. На место прежнего шерифа уже едет новый. Тук слышал о нем, это Филипп Марк по прозвищу «Линкольнширский мясник». С ним едет сарацин, являющийся телохранителем и палачом. Таинственная личность, всегда скрывающая лицо. Назир настораживается и произносит только одно: «Сарак».
Новый шериф в сопровождении закутанного сарацина и свиты едет к Ноттингему. Он уверен, что через неделю Робин Гуд будет мертв. Сарацин Сарак спрашивает о Назире – у них свои счеты. Назир должен был убить Сарака по приказу ордена ассасинов, который Сарак предал. Но Назир не убил его, а лишь изуродовал ему лицо. Филипп Марк прибывает в Ноттингем и начинает вести себя, как хозяин. Он считает, что очень быстро расправится с Робин Гудом. Желая продемонстрировать способности Сарака, он требует привести из темницы самого сильного заключенного. Заключенному предлагается арбалет и свобода, если тот сможет убить Сарака раньше, чем тот убьет его. Заключенный тянется к арбалету, но Сарак поражает его, метнув короткий меч. Гизборн старается услужить новому шерифу, и получает поручение устроить террор в Уикеме.
В Уикем приезжают Гизборн, Сарак и солдаты. Они жестоко расправляется с капустой, за которой еще минуту назад любовно ухаживал Эдвард. Они забирают в темницу шесть человек заложников, включая жену Эдварда Элиссон. Если крестьяне не выдадут разбойников, на следующий день эти люди будут казнены, а Гизборн придет за новыми. Перед отъездом Сарак передает Эдварду медальон для Назира.
Мэтью ведет разбойников в деревню. Им рассказывают о случившемся. Эдвард передает Назиру медальон. В этот момент группа крестьян хочет схватить разбойников, чтобы сдать их шерифу. Разбойники упрекают их, так как часто помогали им, и вчера, когда они пришли с деньгами, была совсем другая встреча. После чего уходят.
Ноттингем. Новый шериф выгоняет старого. Он распоряжается отправить его ночью через лес к брату в аббатство. Выражая обеспокоенность его безопасностью, Филипп Марк распоряжается одеть де Рено в лохмотья, чтобы тот не привлек внимание своей дорогой одеждой. Де Рено пытается взывать к Гизборну, но тот уже служит новому шерифу. В темнице крестьяне в отчаянии, но Элиссон всех утешает, говоря, что разбойники и Эдвард обязательно их выручат.
Шервуд. Разбойники и Эдвард обсуждают, можно ли пробраться в замок и спасти заложников. Роберт понимает, что положение безнадежно и хочет сдаться.
Шерифа отводят в лес. Ему страшно. Он бежит по лесу, падает. Его находят разбойники. Уилл хочет убить его, но он говорит, что может провести их в замок. На случай бегства у него был тайный ход.
Ноттингем. Филипп Марк, Гизборн и Сарак планируют казнь. Сарак уезжает в лес.
Шервуд. Назир рассматривает медальон. Роберт спрашивает его о Сараке. Этот медальон – вызов. Назир признается, что боится. Роберт поддерживает его и говорит, что Назир должен победить Сарака.
Шериф ведет разбойников по тайному ходу. Отодвинув плиту в полу замка и поднявшись наверх, разбойники оказываются недалеко от комнаты стражи и идут освобождать пленников. Однако, Мач не смог как следует прикрыть ход плитой, что и обнаружил Гизборн. Разбойники освобождают пленников, но всех хватают Филипп Марк и Гизборн. Новый шериф доволен Гизборном. Де Рено пытается сказать, что это он заманил разбойников, но на Филиппа Марка это не действует. Он распоряжается отправить прежнего шерифа в темницу.
В это время на берегу озера происходит битва Сарака и Назира.
Утро. Начало казни. Филипп Марк призывает Сарака. Он предлагает Роберту арбалет. Если тот сможет убить из него Сарака раньше, чем тот убьет Роберта, то он и его люди получат свободу. Роберт тянется к арбалету, сарацин точным броском меча поражает Филиппа Марка. Он открывает лицо – это Назир. Разбойники выхватывают у стражников оружие и начинается схватка. Роберт кидается к де Жискару и берет его в заложники, благодаря чему разбойники могут беспрепятственно покинуть Ноттитнгем.
Ноттингем. Шериф де Рено обвиняет де Жискара в том, что тот с Филиппом Марком упустил разбойников, которых де Рено заманил в замок. Де Жискар пытается оправдаться и в ответ обвиняет де Рено, однако тот намекает, что де Жискар может до короля и не добраться, если не сможет развеять сомнения, которые возникли у короля на его счет. Де Рено снова шериф. Вид у него весьма довольный.
